第一次使用时，先根据自己的角色选择阅读路径，再按业务顺序操作。

本手册用于指导项目成员按真实办理顺序使用任务管理系统完成会议准备、纪要整理、任务生成、任务执行、协作签收、结项审批和台账追踪。

本手册适用于任务管理系统中的以下业务：

• 会前准备与会议创建
• 会议纪要整理、AI 解析待办、任务匹配
• 手动新增任务、批量新增任务、子任务创建
• 任务签收、进度反馈、结项反馈与评价
• 协作任务签收、拒签和指导意见反馈
• 任务台账、会议台账、任务架构查询
• 任务中止、任务移交、离职继承等异动处理

1. 通过会议主题、任务标题、状态、负责人、创建人、时间范围等条件筛选数据。
2. 需要查看完整记录时，优先点击列表中的会议主题、任务标题或详情按钮进入明细页。
3. 提交、编辑、删除、导出等动作都受当前状态影响，按钮是否可操作以页面展示为准。
4. 命中审批规则的业务会由流程引擎承接，任务模块负责展示流程记录、流程状态和回写结果。

系统有多条并行状态机。查看任务时，先看任务主状态；如果涉及协作、会议或纪要，再分别查看对应的承接状态、会议状态和纪要审批状态。

1. 任务主状态

2. 协作承接状态

3. 会议台账主状态

4. 纪要审批子状态

任务管理中的大量任务来源于会议交办，因此会前准备不是独立动作，而是后续会议转任务的前提。

当前会议创建主要有两种业务方式：一是在丰匠 PMS 会议模块直接预约会议，并可同步到丰声 Next；二是在丰声 Next 先预约会议，再回到 PMS 做会议补录并拉取会议与纪要相关内容。

1. 进入丰匠 PMS 的会议模块。
2. 根据实际场景选择 新增会议 或 拉取丰声Next会议。
3. 核对会议主题、编号、创建人、开始时间、会议时长、参会人和议题等关键信息。
4. 确认会议创建完成后，可继续进入会议详情办理纪要上传、纪要拉取和后续任务承接。

“我的会议”面向个人视角呈现待参加、已完成、已补录和已同步会议，是进入会议详情和后续纪要整理的主要入口。

在丰匠 PMS 直接预约会议时，入口为会议模块中的 新增会议。填写会议主题、会议相关信息并选择参会人员后，左下角可勾选 同步丰声 Next。

1. 点击 新增会议。
2. 填写会议主题、会议信息、时间、参会人员等内容。
3. 勾选左下角的 同步丰声 Next。
4. 点击确定后，会议日程相关内容会推送给对应参会人员。
5. 参会人员可在丰声 Next 侧查看日程并直接入会。

会议创建完成后，可直接进入会议详情页进行纪要上传；如需拉取纪要，则按补录会议场景中的拉取方式处理。

如果会议先在丰声 Next 预约，可在 PMS 会议模块通过 拉取丰声Next会议 拉取该会议。

1. 进入会议模块中的 新增会议 入口。
2. 点击 拉取丰声Next会议。
3. 选择时间范围及发起人后查询会议，时间范围尽量不要超过 1 周，以保证查询性能。

当前已知可导入的会议基础信息包括：会议主题、会议编号、创建人、开始时间、会议时长等。

当前已知可拉取的纪要与材料内容包括：发言原文、纪要附件、录音录屏文件、丰声 Next AI 纪要，以及形成的待办任务。

“会议台账”面向管理视角统一查看会议主题、会议状态、纪要状态、主持部门、会议来源和关联任务入口，适合做过程跟踪和会后追溯。

当需要核查某次会议是否已形成纪要、是否已转任务、是否仍缺反馈时，应优先从会议台账进入查看。

会后整理阶段的目标不是单纯保存纪要，而是把会议材料转化为可追踪、可分派、可办结的任务对象。

本阶段通常包含会后材料上传、纪要整理、AI 解析待办、指导意见识别、任务匹配以及新建或合并任务几个动作。

1. 如会议在 PMS 直接预约，创建完成后可直接进入会议详情页上传会议纪要、转写文本、录音录屏和相关附件。
2. 如会议通过丰声 Next 预约后补录，可在 PMS 中拉取发言原文、纪要附件、录音录屏文件、丰声 Next AI 纪要以及形成的待办任务。
3. 核对议题、汇报内容、责任人和关键时间要求，确保纪要内容足以支撑后续任务拆解。
4. 如会议内容较长，建议先整理结构化纪要，再发起 AI 解析，提升待办识别质量。

系统可基于会议材料识别会议待办，并尝试匹配是否已有相关任务。

会议生成任务时，通常会分为两类：一类是系统中已经存在、在会议上被二次提及的任务；另一类是会议上新增形成的决议任务。

因此，会议待办在提交前应先完成任务类型判断：新增决议任务走新建与补充信息流程；已存在任务则必须先完成合并或替换选择，再继续提交。

在会议详情的“关联任务”区域，还需要补充执行人、计划开始时间、截止时间、匹配任务和处理方式；选择合并或替换后，应继续确认上级任务和关联关系是否正确。

对会议待办转任务前，建议同步判断是否需要挂接到某个上级任务，从而在任务详情和台账脑图中保留拆解关系。

• 如果会议事项是某个年度重点任务的子动作，应优先选择上级任务。
• 如果只是普通独立事项，可不建立父子关系，避免台账结构过度复杂。

在关联任务表格中点击“选择上级任务”后，系统打开上级任务弹窗；可按任务标题、状态、来源和组织筛选，再选择目标任务并确认。

规划上，系统将支持从会议纪要、发言原文或 AI 纪要中识别领导指导意见；识别结果不会自动生效，仍需要人工确认。

1. 查看 AI 识别出的指导意见内容、发言领导、来源片段和建议关联任务。
2. 根据实际语义决定是否拆分、编辑、重新关联任务，并标记是否需反馈。
3. 确认保存后，指导意见会以特殊评论样式同步到任务详情，进入后续反馈链路。

任务既可以来自会议转任务，也可以由业务人员手动新增、批量新增或在任务详情中创建子任务。

不论入口如何，正式进入执行前都需要统一补齐标题、责任、时间、来源关联和协作关系等基础信息。

1. 进入 任务管理 > 新建任务。
2. 填写任务标题、任务类型、业务归属、所属项目和任务描述。
3. 补充主责组织、负责人、参与人、协作组织、协作人和抄送人。
4. 维护计划开始、计划结束、里程碑节点和任务来源。
5. 必要时关联会议、上级任务、计划或其他业务对象。

新建任务以右侧抽屉形式打开，任务基础、任务材料和责任协同分区填写；页面底部的 保存 用于保留草稿，提交 用于进入发布或审批链路。

当需要一次性录入多条任务时，可从任务台账发起批量新增，通过下载模板、导入模板、补充行数据后统一提交。

• 导入前先统一任务标题、负责人、截止时间和来源口径，避免导入后再大批量返工。
• 批量导入更适合结构明确、字段统一的任务，不适合责任关系复杂的协作任务。
• 进入批量新增弹窗后，点击 导入表格，检查表头和每一行的必填字段；表格列较多时可横向滚动核对隐藏字段。

责任协同是任务后续能否被正确签收、反馈和移交的基础，尤其是协作任务。

任务模块本身不内置审批流转逻辑，而是按规则调用流程引擎。当前已明确的规则如下：

1. 先确认任务信息已补齐，再点击提交或发布。
2. 如页面进入审批记录，等待审批完成；如未触发审批，确认任务已进入正式任务列表。
3. 协作任务要继续到协作人侧确认待签收记录是否生成。

根据当前流程设计，任务创建提交后是否进入审批，主要取决于创建人与承办人的组织关系。

任务变更不是统一一条审批链，而是根据变更内容类型决定审批节点，尤其要重点区分时间突破、负责人变更和父级任务修改。

如同时发生时间突破、负责人变更、父级任务修改等组合场景，应按对应规则叠加审批，而不是只取其中一条最简单路径。

任务发布后，负责人主要通过“我的任务”查看待办、进行中、已完成和我协作的任务。

如果任务为普通任务，负责人通常直接进入执行；如果任务存在明确的接收动作或待办节点，则需先完成承接或确认。

“我的任务”支持按当前状态、任务来源等条件筛选，并可在列表、树视图和思维导图之间切换；分组方式会影响列表的组织规则，但不会改变任务本身的责任关系。

1. 进入任务详情页，点击进度反馈。
2. 维护当前进度、实际开始时间、反馈说明、图片和附件。
3. 如反馈内容较多，可使用 AI 汇总辅助整理描述，但最终内容仍应以人工确认后的结果为准。
4. 提交后，反馈会写入任务动态，供创建人、协作人和管理人员追溯。

进度反馈弹窗中的反馈类型用于区分过程反馈和结项反馈；过程反馈可填写当前进度，上传现场图片或附件，并通过 AI 汇总 辅助整理反馈描述。

当任务已完成目标时，负责人应发起结项反馈并上传相应成果材料。

• 结项时建议补充实际结束时间、成果附件和结项说明，减少审批被驳回概率。
• 审批通过后任务进入正常完成或延迟完成；审批驳回后任务回到进行中或延迟进行继续补充。

从任务详情点击 发起结项 后，系统会打开结项反馈弹窗，并将反馈类型切换为结项、当前进度置为 100%；实际结束时间和反馈描述仍需补齐后提交。

任务完成归档后，可进入评价阶段，记录评价等级、评价标签和评价意见。

评价结果不会回退任务主状态，但会沉淀到任务评价记录、统计报表和绩效相关口径中。

协作任务与普通任务的差异，在于协作人会收到独立的待签收记录，必须显式确认是否承接。

1. 进入 任务管理 > 待我签收。
2. 查看任务标题、来源会议、负责人、截止时间和协作要求。
3. 选择签收或拒签。签收后，协作关系正式生效；拒签后需填写拒签原因。

拒签并不等于任务结束，而是把任务带回到创建人和负责人视角，便于重新调整协作人选或责任边界。

拒签说明会写入任务动态，建议写明拒签原因、建议承接方和后续处理建议，避免多轮反复沟通。

规划上，会议中识别并确认后的指导意见将以特殊评论样式展示在任务详情中，保留来源会议、发言领导、来源片段和是否需反馈信息。

该联动能力上线后，可让指导意见与任务执行过程处在同一上下文中，避免分散在独立纪要文件里难以持续跟进。

1. 规划中由任务负责人或其协调人员在指导意见下方评论回复处理进展和结果。
2. 规划中被标记为“需反馈”的意见，在出现有效回复前持续保留在跟踪范围内。
3. 规划中管理人员可通过“意见跟踪池”集中查看需反馈意见、反馈状态、关联任务和最新回复。

任务台账用于按任务标题、状态、组织、负责人、来源和时间等条件统一查询任务，是管理视角的主入口。

• 可结合筛选、排序、分组、列表视图、树视图和任务架构脑图视图观察任务分布。
• 当需要盘点重点任务、识别超期任务或追踪会议事项落地情况时，应优先使用任务台账。
• 勾选任务后可使用批量操作；点击 新增任务 可直接打开任务创建抽屉，适合从台账连续创建任务。

会议台账负责从会议视角追踪任务，任务详情负责从任务视角回溯会议来源。两者结合后，能较完整地还原“这条任务是从哪次会议来的、目前落实到什么程度”。

1. 在会议台账列表中定位目标会议，点击操作列的详情入口。
2. 进入会议详情后，先查看会议基础信息和操作动态，再切换会议相关标签。
3. 通过 关联任务 查看会议已经生成或关联的任务，继续追踪任务状态和执行结果。

如果任务存在上级任务或子任务，可在任务详情和台账脑图中查看层级结构。

建议在管理复盘和专题汇报时用任务架构视图展示拆解关系，而不是只看平铺列表。

任务详情中的 任务架构 标签适合查看当前任务上下级关系；台账中的树视图或思维导图适合从全局展开根任务和层级节点。

当任务因外部原因不再继续，或责任人发生变化时，可在台账或任务详情中发起中止或移交。

• 任务中止：记录中止原因，保留来源会议、反馈、附件和流程历史。
• 任务移交：把任务责任迁给指定人员，同时保留移交过程和责任变化记录。

发起移交后会打开“选择人员”弹窗，可按企业组织或项目组织定位人员，也可通过账号、用户名或手机号搜索；选中承接人后点击确定，再提交移交动作。

当人员离岗或岗位调整时，可通过离职继承能力把其名下任务批量迁移给新的承接人，保障责任连续。

此外，台账还可支撑批量关注、批量移交、导出等管理动作，适合集中清理和专项推进。

1. 丰声 Next 会议为什么没有同步过来？

1. 检查是否已执行会议信息同步动作。
2. 检查会议来源、外部会议 ID 和同步状态是否正常。
3. 检查当前账号是否有对应会议查看权限。

2. 查询丰声 Next 会议时为什么会报错？

1. 优先缩短查询时间范围，建议单次查询不超过 1 周，避免一次拉取过多会议数据。
2. 确认发起人、会议来源等筛选条件是否必要，减少不必要的组合查询。
3. 如仍然报错，可调整时间范围后重试；当前查询涉及多项接口调用，后续将持续优化查询性能和稳定性。

3. 会议有纪要，但为什么还不能转任务？

1. 检查纪要和会后材料是否已上传完整。
2. 检查 AI 解析待办是否已执行并生成可编辑待办结果。
3. 检查待办是否已完成任务匹配或新建任务处理。

1. 任务为什么一直停留在草稿？

1. 检查是否只执行了保存草稿，没有提交发布。
2. 检查标题、负责人、计划时间等必填项是否补齐。
3. 检查是否命中流程规则但流程未成功发起。

2. 协作任务为什么没有出现在协作人的待签收里？

1. 检查任务是否确实维护了协作人。
2. 检查协作任务提交审批是否已通过。
3. 检查协作人是否具备对应菜单与数据权限。

1. 提交反馈后为什么任务状态没变化？

1. 普通进度反馈通常只更新进度和动态，不一定改变主状态。
2. 如需从执行态进入结果态，应发起结项反馈并完成审批。

2. 结项为什么被驳回？

1. 检查是否上传了必要成果附件。
2. 检查结项说明是否足以证明任务已完成。
3. 检查实际结束时间、责任边界和完成口径是否清晰。

1. 指导意见为什么没有进入跟踪池？

1. 检查是否在确认保存时标记了“需反馈”。
2. 检查该意见是否已经存在有效回复，已回复时可能不再作为待处理重点。

2. 协作人拒签后应该怎么处理？

1. 先查看拒签原因是否属于责任边界不清、时间冲突或人选错误。
2. 必要时重新调整协作关系、负责人或任务描述后再提交。

1. 为什么在台账里看不到某条任务？

1. 检查当前筛选条件是否限制了状态、负责人或时间范围。
2. 检查任务是否仍停留在草稿，草稿任务可能不在正式台账范围内。
3. 检查当前人员是否有查看该任务的组织或项目权限。

2. 如何确认任务是从哪次会议来的？

1. 进入任务详情查看来源会议、关联业务和任务动态。
2. 必要时回到会议台账查看会议详情中的关联任务入口。

1. 使用语音输入时提示“未开启麦克风权限”怎么办？

1. 在 Chrome 中打开任务管理系统，点击语音输入；浏览器首次询问时，选择“允许在访问网站时使用”或“仅此次允许”。
2. 如果之前选择过不允许，点击地址栏左侧的“查看网站信息”图标，进入“网站设置”，将“麦克风”改为“允许”。
3. 返回任务管理系统并刷新页面，再次点击语音输入。
4. 如果仍无法使用，依次进入 Chrome“设置 → 隐私和安全 → 网站设置 → 麦克风”，确认任务管理系统未被列入禁止使用名单，并选择正确的麦克风设备。
5. 若麦克风选项不可修改，或设置后仍无响应，请检查电脑系统是否允许 Chrome 使用麦克风；企业统一管理的浏览器需联系管理员处理。